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销售趋势
门店 A 前五期销售走势
本年实际上年同期间
第 4 期较第 3 期
第 5 期较第 4 期
范围：前五期。销售指数以门店 A 第 5 期 = 100。
第 4 期明显回落，第 5 期不仅反弹，也高于上年同期间。
- 读数
- 销售指数由 78.92 降至 52.63，再升至 100；第 5 期较上年同期间高 。
- 说明
- 图表用于定位变化期间，原因需结合活动、客流与人员核实。
工作项目 / 经营分析
门店经营月报
门店月报的销售、目标与人员数据分散于多个工作表，跨月比较或核对导购达成需逐表查找计算，各门店文件还需分别处理。
月报整合为一个可切换门店与栏目的看板，销售趋势、人员目标与任务进度集中查看。
原月报年度销售表
原表按月份列出销售数据
月度汇总年度销售销售明细客单价产品结构客资明细
环比、同比需逐格查找计算。
看板同一数据的趋势图
趋势图标出回落与反弹
第 4 期较上期下降 33.3%，第 5 期回升 90.0%。
1原月报
分表保存的原始月报
按内容分表保存，查看趋势、目标或门店差异时需跨表对应期间、人员与目标。
典型工作表规模
| 工作表 | 行 × 列 | 非空单元格 |
|---|
三家门店共 3 份文件、59 张表、33,850 个非空单元格；每份月报 19–20 张表，合计约 0.70 MB。
查阅难点
- 趋势
- 月份、往年数据、目标与人员分列不同位置，拐点需自行比对。
- 目标差距
- 门店汇总会掩盖个人未达标；本期与累计口径需分别核对。
- 门店比较
- 门店、客流、新媒体与产品结构分布于不同文件与工作表。
单元格统计含表头与文字；初始工作簿 18 个工作表中 15 个有内容。
2看板示例
四个看板示例
四个脱敏示例，分别对应销售趋势、导购目标、门店差异与任务进度。
2
导购目标达成
门店 B 导购基本目标达成
本期与累计：门店 A 导购 A05 本期完成 114.5%，累计 96.7%，累计缺口尚未补足。
门店 B 达成 143.6%，5 位有基本目标的导购中 2 位本期未达标。
- 读数
- B04 为 97.3%，B02 为 79.9%，距完成线 20.1 个百分点。切换累计可区分当期与持续缺口。
- 说明
- 原因需结合接待量、排班与订单结构判断。
门店与导购目标口径不同，个人完成率不可加总或平均为门店完成率。
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门店规模与目标达成
三家门店同期比较
销售规模 / A 店 = 100
各自目标达成 / %
虚线：100% 完成线
三家门店同口径比较，据看板数据整理。
B、C 两店销售规模相近，C 仅高于完成线 2.0 个百分点。
- 读数
- B、C 销售指数 38.5 与 34.2，目标达成 143.6% 与 102.0%。
- 说明
- 销售规模与目标完成度需分开比较；C 列为跟进对象。
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任务进度
门店 B 截至样本期累计虚线：100% 完成线
指标：累计微信采集个数与新媒体内容条数，分别与各自目标对比。
微信采集完成 144.8%，内容发布完成 97.4%，差 3 条。
- 读数
- 微信采集 695 / 480 个，内容发布 112 / 115 条，两项分别对照目标。
- 说明
- 工作量不代表转化效果，转化需另看订单数据。
3处理流程
从工作簿到看板
确认各表用途与口径，安排栏目，再以脚本读取、校验数据并生成看板。
- 确认表格用途区分明细、汇总、目标与结构分析，确认本期、累计与目标层级。
- 处理口径差异Python 读取工作簿，校验月份滞后、重复汇总与同名目标段。
- 设置栏目总览、导购、目标、新媒体、门店对比，共 5 个栏目。
- 生成看板输出离线 HTML 看板，下月通过本地导入窗口重新生成。
处理中发现的问题
- 重复汇总金额
- 区域汇总表曾出现连续重复金额；增加汇总校验，无法确认时由明细重算。
- 期间与标题不一致
- 文件已属新月份而表内标题未更新；增加期间识别，结合输入信息核对月份。
4完整看板